Navigator Capital doradcą Viriditas przy przejęciu Park Wodny Bania Sp. z o.o.

Transakcja

• Viriditas S.A. kupiła 56% udziałów w Park Wodny Bania Sp. z o.o. od sześciu udziałowców (osób fizycznych).
• W najbliższym czasie Viridtas planuje zwiększyć zaangażowanie do 64% udziałów.
• Mniejszościowy pakiet udziałów zachowa Józef Dziubasik, współtwórca term i hotelu, jego syn Paweł Dziubasik i dwóch inwestorów prywatnych.
• Viriditas S.A. sfinansowała transakcję częściowo ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.

Viriditas S.A.

• Viriditas S.A. to spółka celowa byłego wiceprezesa PKO BP i GPW Pana Piotra Kamińskiego.
• Viriditas S.A. wraz z dotychczasowymi udziałowcami pozostającymi w spółce planuje rozwój Parku Wodnego Bania, który prowadzi działalność pod brandem Terma Białka.
• W 2013 r. Park Wodny Bania miał 30,6 mln PLN przychodów i 10,8 mln PLN zysku netto
• Strefa zajmuje powierzchnię 8,5 tys. mkw. W obiekcie znajduje się kilkanaście basenów z wodą termalną, saunarium, SPA oraz liczne atrakcje dla dzieci. Spółka zatrudnia około 120 osób.

Rola Navigator Capital

• Navigator Capital był doradcą finansowym Viriditas S.A. w procesie nabycia pakietu większościowego udziałów w Park Wodny Bania.
• Navigator Capital uczestniczył w pracach na każdym etapie transakcji m.in. strukturyzacji transakcji, sporządzał model finansowy uwzględniający plany rozwojowe nowych oraz pozostających w spółce wspólników, koordynował due diligence oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
• Ponadto Navigator Capital doradzał Viriditas S.A. przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup udziałów w Park Wodny Bania.