EMISJE OBLIGACJI

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Debt Advisory oferuje kompleksowe usługi w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w wyborze optymalnych warunków transakcji. Prowadzimy cały proces emisji obligacji oraz doradzamy klientom po emisji w zakresie kontaktu z inwestorami oraz KDPW, GPW i BondSpot. Jesteśmy związani z rynkiem obligacji korporacyjnych od początku istnienia Catalyst.
Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • kompleksowe przeprowadzanie emisji obligacji,
  • pełnienie funkcji oferującego,
  • pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW i prowadzenie ewidencji obligacji (szczegóły poniżej w dedykowanej sekcji),
  • pełnienie funkcji sponsora emisji,
  • pełnienie funkcji agenta płatniczego, agenta kalkulacyjnego oraz agenta dokumentacyjnego,
  • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst,
  • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych,
  • przygotowywanie raportów analitycznych dot. obligacji,
  • pośrednictwo przy sprzedaży obligacji.

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przynosi wymierne korzyści spółkom, natomiast notowanie w ASO Catalyst zwiększa atrakcyjność inwestycyjną obligacji oraz rozpoznawalność samych spółek. Dzięki elastyczności ich parametrów oraz faktu, że obsługa emisji obligacji jest relatywnie szybkim procesem, stanowią realną alternatywę wobec finansowania bankowego.  W przypadku ofert prywatnych obligacji niezabezpieczonych czas pozyskania kapitału przez Spółkę może wynieść 4-6 tygodni.

Korzyści z emisji obligacji:

  • dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału,
  • wykorzystanie efektu dźwigni finansowej,
  • uniezależnienie od finansowania bankowego,
  • brak utraty kontroli nad spółką,
  • elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego,
  • możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych,
  • relatywnie krótki okres pozyskania kapitału.

Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:

  • dostęp do szerszego grona inwestorów,
  • bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów,
  • zwiększona wiarygodność i transparentność Spółki,
  • ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji,
  • ograniczone obowiązki informacyjne,
  • promocja Spółki i wzrost jej prestiżu,
  • możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania: