EMISJE OBLIGACJI

EMISJE OBLIGACJI

Oferujemy usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w wyborze optymalnych warunków transakcji. Prowadzimy cały proces emisji obligacji oraz doradzamy klientom po emisji w zakresie kontaktu z KDPW, GPW i BondSpot. Jesteśmy związani z rynkiem obligacji korporacyjnych od początku istnienia Catalyst.

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przynosi wymierne korzyści spółkom, natomiast notowanie w ASO Catalyst zwiększa atrakcyjność inwestycyjną obligacji oraz rozpoznawalność samych spółek. Dzięki elastyczności ich parametrów oraz faktu, że obsługa emisji obligacji jest relatywnie szybkim procesem, stanowią realną alternatywę wobec finansowania bankowego.  W przypadku ofert prywatnych obligacji niezabezpieczonych czas pozyskania kapitału przez Spółkę może wynieść 4-6 tygodni.

Korzyści z emisji obligacji:

  • dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału,
  • wykorzystanie efektu dźwigni finansowej,
  • uniezależnienie od finansowania bankowego,
  • brak utraty kontroli nad spółką,
  • elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego,
  • możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych,
  • relatywnie krótki okres pozyskania kapitału.


Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:

  • dostęp do szerszego grona inwestorów,
  • bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów,
  • zwiększona wiarygodność i transparentność spółki,
  • ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji,
  • ograniczone obowiązki informacyjne,
  • promocja spółki i wzrost jej prestiżu,
  • możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.


Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji obligacji świadczone przez Dom Maklerski Navigator:

  • określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
  • opracowanie zasad emisji obligacji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,
  • budowa konsorcjum sprzedażowego,
  • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
  • organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
  • przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział obligacji,
  • procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
  • pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW (szczegóły poniżej w dedykowanej sekcji),
  • pełnienie funkcji sponsora emisji,
  • pełnienie funkcji agenta płatniczego, agenta kalkulacyjnego,
  • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst,
  • pełnienie funkcji firmy inwestycyjnej,
  • opracowanie raportów analitycznych dot. obligacji,
  • pośrednictwo przy sprzedaży obligacji.

Aktualności

RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | KOMENTARZ EKSPERTA Q2 2023

Rynek emisji obligacji jest niezmiernie istotnym elementem globalnego systemu finansowego. Sytuacja na nim cały czas się zmienia. Te ostatnie kilkanaście miesięcy były najbardziej dynamiczne w kilkunastoletniej historii rynku obligacji rynku deweloperskiego.

  • Jak sytuacja wygląda obecnie?
  • Jak będą wyglądały ceny mieszkań w najbliższym czasie?
  • Czy będziemy świadkami ożywienia w sektorze budowlanym w kolejnych miesiącach?

Zapraszamy na rozmowę z Tomaszem Puzyrewiczem – Dyrektorem Departamentu Emisji Obligacji w DM Navigator.

RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | KOMENTARZ EKSPERTA​ Q1 2023

Zapraszamy na krótki wywiad z Tomaszem Puzyrewiczem – Dyrektorem departamentu emisji obligacji w Domu Maklerskim Navigator. Tomek podsumuje rok 2022 oraz odniesie się do oczekiwanych trendów w roku bieżącym. Wywiad odpowie m.in. na takie pytania jak:

  • Czy najgorsze mamy już za sobą?
  • Czy to dobry moment na rozpoczęcie procesu finansowania obligacjami?
  • Jak przygotować się do pierwszego procesu emisji?
  • Jakie są prognozy w obszarze możliwości emisyjnych na rok 2023?

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności