Emisja Creotech

STRUKTURA I WARUNKI OFERTY

Oferta jest podzielona na transze: Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.

1. Inwestorzy Indywidualni dokonują zapisów na wyłącznie na Akcje Nowej Emisji.
2. Inwestorzy Instytucjonalni dokonują zapisów zarówna na Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane.

Dodatkowo w ofercie mogą uczestniczyć Osoby Uprawnione, którym przysługuje Prawo Pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii I, w liczbie pozwalającej na utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z dnia przypadającego na szesnaście dni przed datą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały Emisyjnej („Dzień Rejestracji”, czyli w dniu 29 grudnia 2021 roku).

Prawo Pierwszeństwa przysługuje Osobie Uprawnionej, która łącznie spełni następujące warunki:

• była właścicielem posiadającym akcje Spółki w liczbie stanowiącej co najmniej 0,5% ogółu akcji Spółki w Dniu Rejestracji;
• w przypadku zamiaru złożenia zapisu w Domu Maklerskim Navigator S.A., dostarczy do Domu Maklerskiego Navigator S.A. jako podmiotowi współprowadzącemu  proces budowania Księgi Popytu dokumenty (świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje w ilości co najmniej wskazanej w punkcie a) powyżej („Dokumenty Potwierdzające”);
• w przypadku zamiaru złożenia zapisu w Domu Maklerskim Navigator S.A., dostarczy do Domu Maklerskiego Navigator S.A. jako podmiotowi współprowadzącemu proces budowania Księgi Popytu, deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii I we wskazanej przez siebie liczbie po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna („Deklaracja”), przy czym Deklaracja i Dokumenty Potwierdzające muszą zostać dostarczone najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem procesu budowania Księgi Popytu na Akcje Serii I.

Inwestorzy Instytucjonalni:

• Zapisy na składane przez Inwestorów Instytucjonalnych zostaną poprzedzone przeprowadzeniem procesu budowy Księgi Popytu.
• Termin budowy Księgi popytu: 8 – 14 czerwca 2022 roku.
• Termin składania zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 15 – 20 czerwca 2022 roku.

• Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu Domu Maklerskim Navigator S.A., w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zasad uczestnictwa w tym procesie, powinni skontaktować się z Domem Maklerskim Navigator S.A.

• Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są:
  • osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S),
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S),
  • zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć akcje,

1.  którzy zostaną zaproszeni do udziału oraz wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu.

Inwestorzy Indywidualni:

• Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych mogą być składane u każdego z członków konsorcjum detalicznego. Skład członków konsorcjum detalicznego przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie opublikowany na stronie internetowej: Spółki (creotech.pl), Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl) oraz Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).
• Termin składania zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych: 6 czerwca do 13 czerwca 2022 roku.
• Inwestorzy Indywidualni składają zapisu po cenie maksymalne Cena maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem procesu przyjmowania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych.
• ostateczna cena akcji emisyjna Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych, będzie taka sama i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena ta nie będzie wyższa niż Cena maksymalna.
• minimalna wielkość Zapisu składanego przez Inwestora Indywidualnego wynosi 20 sztuk Akcji Nowej Emisji maksymalna wielkość Zapisu: 20.000 sztuk.
• w przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.15