OFERTA
Na podstawie Prospektu w ramach oferty publicznej oferowanych jest nie więcej niż 1.710.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Pure Biologics S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).
- Cena Maksymalna została ustalona na 10,00 zł za jedną Akcję Oferowaną
- Cena ostateczna zostanie podana w dn. 20 grudnia 2023 r. po zakończeniu procesu budowy księgi popytu (book-building),
- Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji Oferowanych, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Prawa Pierwszeństwa – tj. pierwszego dnia roboczego po publikacji Prospektu – 13 grudnia 2023 r. („Prawo Pierwszeństwa”).
- Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych: 19 grudnia 2023 r.
HARMONOGRAM OFERTY
|
Terminy w 2023 r. |
Zdarzenie |
|
12 grudnia |
Publikacja Prospektu z Ceną Maksymalną |
|
od 13 do 19 grudnia |
Budowa księgi popytu (book-building) |
|
od 13 do 19 grudnia |
Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Indywidualnych |
|
20 grudnia |
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów |
|
od 21 do 22 grudnia |
Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Instytucjonalnych |
|
28 grudnia |
Ostateczny przydział Akcji Oferowanych, zamknięcie Oferty |
|
12 stycznia |
Przewidywany pierwszy dzień notowania PDA |
SKŁADANIE ZAPISÓW
Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.
Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci formularza zapisu, zgodnie ze wzorem dostępnym w DM Navigator.
Formularze zapisu będą przyjmowane:
- Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zlecenia@dmnavigator.pl. W takim przypadku zapis na Akcje serii I będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza zapisu przesłanego na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Ważne: Formularz Zapisu powinien być podpisany osobiście, podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP.
- Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów.
- Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku zapis na Akcje serii I będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dostarczonego do DM Navigator nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów; Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.
Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.
Tytuł wpłaty powinien zawierać:
- numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
- imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
- adnotację „Wpłata na akcje Pure Biologics S.A.”
Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca formularz zapisu.
ZASTRZEŻENIA
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest Prospekt, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki (www.purebiologics.pl) oraz na stronie Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.
Dom Maklerski Navigator S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w oferowane papiery wartościowe Spółki i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.