Oferujemy usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w wyborze optymalnych warunków transakcji. Prowadzimy cały proces emisji obligacji oraz doradzamy klientom po emisji w zakresie kontaktu z KDPW, GPW i BondSpot. Jesteśmy związani z rynkiem obligacji korporacyjnych od początku istnienia Catalyst.

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przynosi wymierne korzyści spółkom, natomiast notowanie w ASO Catalyst zwiększa atrakcyjność inwestycyjną obligacji oraz rozpoznawalność samych spółek. Dzięki elastyczności ich parametrów oraz faktu, że obsługa emisji obligacji jest relatywnie szybkim procesem, stanowią realną alternatywę wobec finansowania bankowego.  W przypadku ofert prywatnych obligacji niezabezpieczonych czas pozyskania kapitału przez Spółkę może wynieść 4-6 tygodni.

Korzyści z emisji obligacji:

• dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału,
• wykorzystanie efektu dźwigni finansowej,
• uniezależnienie od finansowania bankowego,
• brak utraty kontroli nad spółką,
• elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego,
• możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych,
• relatywnie krótki okres pozyskania kapitału.

Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:

• dostęp do szerszego grona inwestorów,
• bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów,
• zwiększona wiarygodność i transparentność spółki,
• ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji,
• ograniczone obowiązki informacyjne,
• promocja spółki i wzrost jej prestiżu,
• możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji obligacji świadczone przez Dom Maklerski Navigator:

• określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
• opracowanie zasad emisji obligacji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,
• budowa konsorcjum sprzedażowego,
• organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
• organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
• przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział obligacji,
• procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
• pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW (szczegóły poniżej w dedykowanej sekcji),
• pełnienie funkcji sponsora emisji,
• pełnienie funkcji agenta płatniczego, agenta kalkulacyjnego,
• wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst,
• pełnienie funkcji firmy inwestycyjnej,
• opracowanie raportów analitycznych dot. obligacji,
• pośrednictwo przy sprzedaży obligacji.