EMISJE AKCJI (IPO/SPO)
Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Capital oferuje usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) – GPW / NewConnect.
Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji:
- doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki),
- doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
- określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
- przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne) oraz prezentacji inwestycyjnej,
- przygotowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,
- budowa konsorcjum sprzedażowego,
- sporządzenie raportu analitycznego,
- organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
- organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
- przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji,
- procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
- doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.
Navigator Capital jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferuje usługi:
- przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych),
- sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby, wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
- reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW,
- złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
- współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect,
- doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w latach 2016-2018 GPW za każdym razem kwalifikowała Navigator Capital S.A. do najlepszej grupy Autoryzowanych Doradców, tj. do grupy która otrzymała najwięcej punktów.