Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Capital oferuje usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) – GPW / NewConnect.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji:

• doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki),
• doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
• określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
• przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne) oraz prezentacji inwestycyjnej,
• przygotowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,
• budowa konsorcjum sprzedażowego,
• sporządzenie raportu analitycznego,
• organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
• organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
• przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji,
• procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
• doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.
  
  

Navigator Capital jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferuje usługi:

• przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych),
• sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby, wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
• reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW,
• złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
• współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect,
• doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW.
  
  

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w latach 2016-2018 GPW za każdym razem kwalifikowała Navigator Capital S.A. do najlepszej grupy Autoryzowanych Doradców, tj. do grupy która otrzymała najwięcej punktów.