Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia Zapisu na Akcje Nowej Emisji są uprawnieni wyłącznie inwestorzy:
- którzy będą mieli zawartą, z DM NAVIGATOR, umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania,
- których wiedza, doświadczenie oraz poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego będą odpowiadały uprzednio zdefiniowanej grupie docelowej przedmiotowej oferty zgodnie z oceną adekwatności i odpowiedniości usług maklerskich dotyczących poszczególnych grup instrumentów finansowych.
Inwestorzy, którzy nie mają zawartej z DM NAVIGATOR umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania, a zamierzają wziąć udział w Ofercie Publicznej powinni:
- Zapisać się do bazy inwestorów DM NAVIGATOR, a więc:
- Kliknąć w poniższy przycisk, który przeniesie Państwa na stronę z formularzem kontaktowym,
- Uzupełnić formularz kontaktowy, w którym wskazują Państwo adres email, na który zostaną Państwu przesłane stosowne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania z DM NAVIGATOR,
- Uzupełnić, podpisać i przesłać dokumenty do DM NAVIGATOR zgodnie z instrukcją zamieszoną w przesłanej do Państwa wiadomości email.
- Skontaktować się DM NAVIGATOR w celu potwierdzenia chęci udziału w przedmiotowej ofercie:
- telefonicznie – +48 22 630 83 33
- mailowo – brp@dmnavigator.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu przedstawienia naszej oferty oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce Prywatności [link]
Każdy inwestor jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami dystrybucji Akcji Oferowanych, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym w rozdziale 4 „Dane o emisji”. Poniżej zostały przedstawione wyłącznie wybrane informacje w tym zakresie
OFERTA
Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BioResearch Pharma S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).
- Cena Emisyjna: zostanie podana po zakończeniu procesu budowy księgi popytu (book-building);
- Inwestorzy zainteresowani złożeniem Zapisu w Transzy Małych Inwestorów składają Zapis po cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 36,50 zł za jedną akcję;
- Minimalna wielkość zapisu wynosi 300 Akcji Oferowanych
- Zakończenie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane: 5 lipca 2024 r., godzina 18:00 (Zapis w wersji papierowej lub korespondencyjnie) albo 17 czerwca 2024 r. godzina 23:59 (Zapis składany elektronicznie)
- Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane: 5 lipca 2024 r. (data zaksięgowania przelewu na rachunku DM Navigator)
HARMONOGRAM OFERTY
|
Terminy (2024 r.) |
Zdarzenie |
| 3 czerwca | Publikacja Memorandum |
| 4 czerwca | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów |
| 5 lipca | Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów |
| 11 czerwca – 8 lipca (ostatniego dnia do godz. 15:00) | Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów |
| Najpóźniej 9 lipca, do godz. 12:00 | Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii D oferowanych w poszczególnych transzach |
| 9 – 12 lipca | Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów |
| 15 lipca | Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych |
| Najpóźniej 16 lipca | Przydział Akcji Oferowanych |
| 16 lipca | Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości |
| Najpóźniej 19 lipca | Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną) |
CENA
Cena Emisyjna będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.
Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.
SKŁADANIE ZAPISÓW
Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.
Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania poniżej, a jego wersja umożliwiająca uzupełnienie w formie elektronicznej jest udostępniana na życzenie.
Formularze Zapisu będą przyjmowane:
- Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zlecenia@dmnavigator.pl. W takim przypadku Zapis na Akcje serii D będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu przesłanego na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Ważne: Formularz Zapisu powinien być podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP.
- Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.
- Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje serii D będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów; Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.
Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym – pkt. 4.14 Zasady, miejsca i terminy składania Zapisów oraz termin związania Zapisem, tj.:
Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.
Tytuł wpłaty powinien zawierać:
- numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
- imię i nazwisko (nazwę osoby prawnej) inwestora,
- adnotację „Wpłata na akcje BioResearch Pharma S.A.”
Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ
Memorandum Informacyjne BioResearch Pharma S.A. z dn. 3 czerwca 2024 r.
Komunikat aktualizujący nr 1 z dn. 12 czerwca 2024 r.
Komunikat aktualizujący nr 2 z dn. 19 czerwca 2024 r.
Komunikat aktualizujący nr 3 z dn. 9 lipca 2024 r.
Formularz Zapisu na Akcje BioResearch Pharma S.A. (wersja PDF – do druku)
Formularz Zapisu na Akcje BioResearch Pharma S.A. (wersja edytowalna)
OGRANICZENIA NABYCIA W ZWIĄZKU Z SANKCJAMI
Sankcje, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę wpływają na możliwość zarejestrowania instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych, z uwagi na osobę ich emitenta lub z uwagi na osoby, na rzecz których są one emitowane. Sankcje te zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Ograniczenia związane z osobami, na rzecz których emitowane są instrumenty finansowe są następujące:
- 5e rozporządzenia nr 833/2014 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- 1x rozporządzenia nr 765/2006 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.
Ponadto, z uwagi na obowiązek stosowania środków ograniczających wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, począwszy od dnia 13 kwietnia 2022 r. zakazane jest zbywanie przez Spółkę akcji:
- jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, oraz
- jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.
W związku z ww. sankcjami, Akcje Spółki nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.
Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.
ZASTRZEŻENIA
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest Memorandum Informacyjne, które dostępne jest na stronie internetowej Spółki (www.bioresearchpharma.com) oraz, na stronie Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.
Memorandum Informacyjne nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, a jego treść nie była badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje serii D.
Dom Maklerski Navigator S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w oferowane papiery wartościowe Spółki i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową..