EMISJE AKCJI (PRE-IPO / IPO / SPO)
EMISJE AKCJI (IPO/SPO)
Oferujemy usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) na GPW oraz na NewConnect. Realizujemy transakcje ABB (budowy przyspieszonej księgi popytu) na akcjach spółek notowanych. Jesteśmy związani z rynkiem akcji od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pozyskanie kapitału poprzez emisje akcji przyspiesza rozwój spółek i zwiększa szanse osiągnięcia sukcesu rynkowego.
Korzyści dla spółek z emisji akcji i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW:
- pozyskanie kapitału na rozwój (inwestycje, przejęcia, kapitał obrotowy),
- przyspieszenie budowy Grupy Kapitałowej,
- uzyskanie rynkowej wyceny firmy,
- możliwość szybkiego finansowania poprzez kolejne emisje akcji lub obligacji,
- możliwość płacenia własnymi płynnymi akcjami w przypadku fuzji i przejęć,
- możliwość stworzenia planów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej opartych na akcjach,
- poprawa struktury bilansu – zwiększenie udziału środków własnych,
- zwiększenie wiarygodności wśród kontrahentów (dostawców i klientów),
- zwiększenie wiarygodności wśród instytucji finansowych (w tym banków) – obniżenie kosztów finansowania,
- efekt promocyjny wpływający na poprawę rozpoznawalności marki.
Korzyści dla Właścicieli:
- uwolnienie części kapitału (zwrot ze środków zaangażowanych w rozwój spółki) poprzez sprzedaż akcji,
- utrzymanie faktycznej kontroli nad Spółką,
- uzyskanie rynkowej wyceny posiadanych pakietów akcji,
- uzyskanie płynności akcji – możliwość zbycia części z posiadanych pakietów akcji już na etapie oferty IPO,
- obniżenie kosztów transakcyjnych zbycia akcji będących w obrocie publicznym,
- możliwość stopniowego wychodzenia z inwestycji,
- wzmocnienie prestiżu Właścicieli i potwierdzenie ich sukcesu zawodowego.
Korzyści dla Kadry Zarządzającej i Pracowników:
- możliwość uczestnictwa w programie opcji menedżerski ESOP,
- perspektywa znaczącego zwiększenia wartości akcji uzyskanych w ramach programu opcji menadżerskich ESOP wraz ze wzrostem kursu akcji,
- Wzmocnienie zaangażowania oraz prestiżu pracowników.
Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji świadczone przez Dom Maklerski Navigator:
- określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
- opracowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,
- budowa konsorcjum sprzedażowego,
- opracowanie raportów analitycznych dot. akcji,
- organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
- organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
- przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji,
- procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
- wprowadzenia akcji do obrotu na GPW,
- pełnienie funkcji firmy inwestycyjnej,
- pośrednictwo przy sprzedaży akcji.
ZAKOŃCZONE EMISJE AKCJI
OFERTA PUBLICZNA AKCJI SCANWAY S.A.
Scanway jest polską spółką działającą w obszarze systemów wizyjnych i optoelektroniki. Tworzy rozwiązania na pograniczu optyki, elektroniki i oprogramowania. Działalność firmy jest podzielona na dwie gałęzi – przemysłową (Industry) i kosmiczną (Space).
W ramach działalności w przemyśle firma specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości. Rozwiązania firmy przyczyniają się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0. poprzez automatyzację i optymalizację procesu kontroli jakości w takich branżach jak: automotive, poligraficznej i opakowaniowej, spożywczej, medycznej itp. Systemy wizyjne Scanway pozwalają na kontrolę jakości wyrobów gotowych, surowców i procesu produkcyjnego.
Natomiast w ramach gałęzi kosmicznej firma oferuje ładunki optyczne dla pojazdów kosmicznych. Są to produkty dedykowane do obserwacji, obrazowania i analizy obrazu. Oferowane przez firmę teleskopy do obserwacji Ziemi charakteryzują się skalowalnością, modułowością i możliwością dopasowania wyników obrazowania do celów użytkownika. Drugim typem ładunku są systemy wizyjne pracujące w warunkach kosmicznych i badające stan infrastruktury orbitalnej oraz monitorujące procesy in-space serwisu i produkcji.
OFERTA PUBLICZNA AKCJI CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
Creotech Instruments to wiodący polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Firma działa także w obszarze lotniczych systemów bezzałogowych, gdzie dostarcza urządzenia i oprogramowanie m.in. do nadzoru ruchu dronów.
OFERTA PUBLICZNA AKCJI DB ENERGY S.A.
DB Energy S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych – od identyfikacji inwestycji energooszczędnych (działalność doradcza i audytowa), poprzez ich projektowanie i wdrażanie, do ich finansowania (działalność inwestycyjna). Usługi świadczone przez Spółkę mają na celu realne zmniejszenie zużycia energii u klientów (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza i innych nośników energii). Działania Spółki prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania.
PROSPEKTY
