Emisje akcji

Oferujemy usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) na GPW oraz na NewConnect. Realizujemy transakcje ABB (budowy przyspieszonej księgi popytu) na akcjach spółek notowanych. Jesteśmy związani z rynkiem akcji od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozyskanie kapitału poprzez emisje akcji przyspiesza rozwój spółek i zwiększa szanse osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Korzyści dla spółek z emisji akcji i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW:

• pozyskanie kapitału na rozwój (inwestycje, przejęcia, kapitał obrotowy),
• przyspieszenie budowy Grupy Kapitałowej,
• uzyskanie rynkowej wyceny firmy,
• możliwość szybkiego finansowania poprzez kolejne emisje akcji lub obligacji,
• możliwość płacenia własnymi płynnymi akcjami w przypadku fuzji i przejęć,
• możliwość stworzenia planów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej opartych na akcjach,
• poprawa struktury bilansu – zwiększenie udziału środków własnych,
• zwiększenie wiarygodności wśród kontrahentów (dostawców i klientów),
• zwiększenie wiarygodności wśród instytucji finansowych (w tym banków) – obniżenie kosztów finansowania,
• efekt promocyjny wpływający na poprawę rozpoznawalności marki.

Korzyści dla Właścicieli:

• uwolnienie części kapitału (zwrot ze środków zaangażowanych w rozwój spółki) poprzez sprzedaż akcji,
• utrzymanie faktycznej kontroli nad Spółką,
• uzyskanie rynkowej wyceny posiadanych pakietów akcji,
• uzyskanie płynności akcji – możliwość zbycia części z posiadanych pakietów akcji już na etapie oferty IPO,
• obniżenie kosztów transakcyjnych zbycia akcji będących w obrocie publicznym,
• możliwość stopniowego wychodzenia z inwestycji,
• wzmocnienie prestiżu Właścicieli i potwierdzenie ich sukcesu zawodowego.

Korzyści dla Kadry Zarządzającej i Pracowników:

• możliwość uczestnictwa w programie opcji menedżerski ESOP,
• perspektywa znaczącego zwiększenia wartości akcji uzyskanych w ramach programu opcji menadżerskich ESOP wraz ze wzrostem kursu akcji,
• Wzmocnienie zaangażowania oraz prestiżu pracowników.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji świadczone przez Dom Maklerski Navigator:

• określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
• opracowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,

• budowa konsorcjum sprzedażowego,
• opracowanie raportów analitycznych dot. akcji,
• organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
• organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
• przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji,
• procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
• wprowadzenia akcji do obrotu na GPW,
• pełnienie funkcji firmy inwestycyjnej,
• pośrednictwo przy sprzedaży akcji.